Ihr Unternehmen trifft die Anlageentscheide selbst, möchte aber gelegentlich auf fachkundige Beratung zurückgreifen? Mit unserer Anlageberatung bei Bedarf behalten Sie die Kontrolle über Ihr Portfolio, während Ihnen jederzeit eine persönliche Ansprechperson zur Seite steht – für gezielte Analysen und Optimierungen.
Persönliche Beratung
Beratung durch erfahrene Vermögensberater
Individuelle Anlagestrategie
Gemäss individuellem Risikoprofil
Portfolioanalyse und Optimierung
Jederzeit auf Anfrage
Persönliche Anlagevorschläge
Jederzeit auf Anfrage
Unser Anlageprozess
Ihr Unternehmen legt Wert auf Unabhängigkeit bei der Verwaltung des Vermögens, möchte jedoch nicht auf kompetente Beratung verzichten? Unsere Anlageberatung bei Bedarf richtet sich an Firmenkunden, die ihre Anlagestrategie selbst bestimmen, jedoch punktuell auf professionelle Unterstützung zurückgreifen möchten. Die Kontrolle bleibt stets in Ihren Händen – wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen.
Ob es um eine Standortbestimmung, die Entwicklung einer Anlagestrategie oder die Beurteilung einzelner Finanzinstrumente geht: Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie auf Abruf mit fundiertem Fachwissen. Gemeinsam analysieren wir die finanzielle Gesamtsituation Ihres Unternehmens und stellen sicher, dass die Anlagen zu Ihrem Risikoprofil und Ihren Zielen passen.
Dank uneingeschränktem Zugang zum gesamten Anlageuniversum – kombinierbar mit persönlicher Beratung, modernem E-Banking und Börsenaufträgen per Telefon – geniessen Sie maximale Flexibilität. Gleichzeitig profitieren Sie von transparenter Dokumentation, professionellen Zweitmeinungen zu Ihren Ideen und einer fairen Preisgestaltung. So bleibt Ihr Portfolio in Ihrer Hand – mit der Sicherheit, bei Bedarf auf erfahrene Unterstützung zählen zu können.
✔ Persönliche Beratung
✔ Standortbestimmung und Anlagestrategie
✔ Beliebig viele Depots
✔ Börsenaufträge per Telefon
✔ E-Banking/Mobile
✔ Uneingeschränktes Anlageuniversum
✔ Anlagevorschläge jederzeit auf Anfrage
✔ Portfolioanalyse und -optimierung jederzeit auf Anfrage
✔ Regelmässige Marktupdates
Detaillierte Informationen zu weiteren Gebühren finden Sie in der separaten Preisliste.
Jede Anlagestrategie beginnt mit einem klaren Ziel. Ob Kapitalverzehr, Werterhalt oder gezielter Vermögensaufbau – Ihre Lebenssituation und Zukunftspläne stehen im Mittelpunkt.
Ihre Ausgangslage im Blick
Wünsche, Verpflichtungen, Einnahmen, Ausgaben oder Nachfolge: All das beeinflusst Ihre Finanzplanung. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten – strukturiert, ganzheitlich und verständlich.
Vorsorge: Sind Sie gut vorbereitet?
Nachhaltigkeit
ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) können bei der Geldanlage aktiv berücksichtigt werden. Ihre Haltung dazu ist entscheidend.
Jede Anlagestrategie beginnt mit einem klaren Ziel. Ob Kapitalverzehr, Werterhalt oder gezielter Vermögensaufbau – Ihre Lebenssituation und Zukunftspläne stehen im Mittelpunkt.
Ihre Ausgangslage im Blick
Wünsche, Verpflichtungen, Einnahmen, Ausgaben oder Nachfolge: All das beeinflusst Ihre Finanzplanung. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten – strukturiert, ganzheitlich und verständlich.
Vorsorge: Sind Sie gut vorbereitet?
Nachhaltigkeit
ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) können bei der Geldanlage aktiv berücksichtigt werden. Ihre Haltung dazu ist entscheidend.
Wie viel Risiko passt zu Ihnen?
Sicherheit, Rendite oder Verfügbarkeit – alle drei gleichzeitig gibt es nicht. Das sogenannte „magische Dreieck der Geldanlage“ zeigt: Wer hohe Erträge will, muss auch mit Schwankungen rechnen.
Ihr Risikoprofil – so individuell wie Sie
Wir helfen Ihnen einzuschätzen, wie viel Risiko zu Ihrem Wissen, Ihrer Erfahrung und Ihrer Zielsetzung passt. Dafür stellen wir die richtigen Fragen:
Typische Risikoprofile im Überblick
Wie viel Risiko können Sie sich leisten?
Ihre Risikofähigkeit ist nicht nur eine Frage des Wollens, sondern des Könnens. Sie hängt direkt mit Ihrer finanziellen Situation zusammen – also mit Einkommen, Vermögen und Verpflichtungen.
Die wichtigsten Faktoren im Überblick
Warum das wichtig ist:
Je solider Ihre finanzielle Basis, desto mehr Risiko können Sie sich bei der Geldanlage leisten – ohne schlaflose Nächte.
Jede Anlagestrategie sollte Ihre finanziellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit widerspiegeln. Dabei gilt: Die Strategie ist Ihr Kompass – sie führt Sie auch durch bewegte Marktphasen.
Vertrauen Sie Ihrer Strategie
Kursschwankungen sind normal. Entscheidend ist, dass Sie Ihrer gewählten Strategie treu bleiben. Wer langfristig investiert, braucht Ruhe – nicht Reaktion.
Die Mischung macht’s
Ob Aktien, Obligationen oder alternative Anlagen wie Immobilien oder Edelmetalle – die richtige Verteilung Ihrer Investitionen (Diversifikation) ist entscheidend für Ihren Erfolg. Denn nicht Einzeltitel oder Markt-Timing bestimmen die Rendite, sondern die Struktur Ihres Portfolios.
Geld anlegen ist mehr als nur Rendite – es ist Planung, Analyse und laufende Betreuung. Sie entscheiden, wie viel Unterstützung Sie wünschen: von punktueller Beratung bis zur vollständigen Delegation.
Was wir für Sie übernehmen können:
Diese Dienstleistung ist ideal für Anlegerinnen und Anleger, die ihre Anlageentscheide selbst treffen möchten, aber gelegentlich eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen wollen.
Wir stehen Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung. Es gibt keine maximale Anzahl Beratungen pro Jahr.
Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst und setzen diese eigenständig um. Börsenaufträge können Sie direkt per Telefon oder über e-Banking erteilen.
Nein, die laufende Überwachung Ihres Wertschriftenportfolios liegt in Ihrer Verantwortung. Bei aussergewöhnlichen Markt- oder Titelereignissen werden Sie jedoch informiert. Nein, die laufende Überwachung Ihres Wertschriftenportfolios liegt in Ihrer Verantwortung. Bei aussergewöhnlichen Markt- oder Titelereignissen werden Sie jedoch informiert.
Ja, Sie erhalten regelmässige Optimierungsvorschläge zu Ihrem Portfolio. Die Umsetzung liegt jedoch in Ihrer eigenen Verantwortung.
Die detaillierten Konditionen und Gebühren finden Sie hier.
Sie können regelmässige Marktberichte erhalten und jederzeit Börsendaten telefonisch bei uns einholen.
Kontaktieren Sie uns für ein Erstgespräch – wir helfen Ihnen, die passende Anlagestrategie für Ihre Bedürfnisse zu definieren.
Factsheet Anlageberatung bei Bedarf
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Überlassen Sie die Verwaltung Ihres Portfolios unseren Experten. Mit einer klar definierten Anlagestrategie und kontinuierlicher Überwachung optimieren wir Ihre Investments, während Sie sich auf Ihre Prioritäten konzentrieren können. Profitieren Sie von massgeschneiderten Lösungen und umfassendem Betreuungskomfort.
