Unsere Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine professionelle Betreuung und eine individuell abgestimmte Anlagestrategie. Delegieren Sie die Verwaltung Ihres Portfolios an unsere Experten und profitieren Sie von einer systematischen Überwachung, regelmässiger Optimierung und innovativen Anlagekonzepten.
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Professionelle Betreuung
Betreuung durch erfahrene Spezialisten
Kontinuierliche Überwachung
Professionelle Überwachung & Optimierung
Individuelle Anlagestrategie
Gemäss Ihren finanziellen Zielen
Entlastung & Effizienz
Anlageentscheide werden an unsere Spezialisten delegiert
Angebot Vermögensverwaltung
Mit Indexinvest setzen Sie auf eine smarte Anlagelösung, die Marktbreite, Kosteneffizienz und klare Strategie vereint. Ihr Kapital wird global gestreut, in bewährte Indexfonds investiert und professionell betreut – für langfristige Stabilität und marktgerechte Rendite. Einfach, transparent und überzeugend.
„Schweizer Werte“ steht für ein erstklassiges Aktienmandat mit Fokus auf Qualität, Stabilität und Weitsicht. Investieren Sie gezielt in erfolgreiche Schweizer Unternehmen – ausgewählt nach einem fundierten, regelbasierten Ansatz, der emotionale Einflüsse reduziert und verschiedene Erfolgsfaktoren kombiniert. Eine klare Strategie für nachhaltiges Wachstum – made in Switzerland.
Unsere Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine professionelle Betreuung und eine individuell abgestimmte Anlagestrategie. In diesem FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Funktionsweise, Vorteile und Möglichkeiten unserer Dienstleistung.
Mit der Vermögensverwaltung delegieren Sie die tägliche Bewirtschaftung, Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios an unsere Experten. Wir treffen die Anlageentscheide für Sie, basierend auf einer schriftlich vereinbarten Anlagestrategie und unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche und Ziele.
Diese Dienstleistung richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die sich nicht laufend selbst um ihre Kapitalanlagen kümmern möchten – sei es aufgrund von Zeitmangel oder anderen Prioritäten.
Ihr Portfolio wird systematisch anhand verschiedener Faktoren optimiert:
Sie legen gemeinsam mit uns Ihre Anlagestrategie fest. Anschliessend übernehmen unsere Experten die Umsetzung und fortlaufende Betreuung Ihrer Anlagen.
Sie bestimmen selbst, in welchem Abstand wir mit Ihnen Besprechungen durchführen oder Berichte zusenden. Zusätzlich erhalten Sie regelmässige Markt- und Performanceanalysen.
Ja, persönliche Wünsche und Restriktionen werden – soweit möglich – berücksichtigt. Änderungen an der Strategie können jederzeit mit Ihrer persönlichen Ansprechperson besprochen werden.
Die detaillierten Konditionen und Gebühren finden Sie in der separaten Preisliste.
Kontaktieren Sie uns für ein Erstgespräch – wir helfen Ihnen, die passende Anlagestrategie für Ihre Bedürfnisse zu definieren.
Factsheet Vermögensverwaltung
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Preise & Gebühren im Anlagegeschäft gültig bis 31.12.2025
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